在地产销售尚未显著回暖且地产信用风险仍处于筑底阶段的背景下，我们认为保交楼仍为2023年地产主基调，有望对地产竣工形成一定支撑，总体而言，竣工端好于开工端。自2023年4月消费建材和玻璃回调幅度较大，目前估值已处于相对低位，消费建材和玻璃板块的投资性价比凸显。目前国内精装房渗透速率有所趋缓，在竣工预期向好以及消费建材竞争格局加速优化的背景下，零售业务修复确定性更强，优先推荐布局零售业务的消费建材企业。消费建材板块，受益标的：（1）业绩修复弹性较大的东方雨虹和三棵树，受益地产销售回暖以及渠道布局完善，零售业绩兑现预期较强，在节后未出现疫情高峰的背景下，业绩有望超预期。（2）经营稳健的伟星新材，深耕零售业务，地产下行周期背景下业绩呈现较强韧性；（3）弹性较大的北新建材、坚朗五金。本周玻璃库存增幅趋缓，全国厂库5229万重量箱，环比增长0.31%，涨幅缩小8.55pct。随着2023年6-9月500万吨天然碱、300万吨联氨碱陆续投产，盈利弹性有望加速释放，但需持续关注下半年需求释放弹性以及玻璃生产商复产节奏。受益标的：信义玻璃、旗滨集团。自2023年4月，除西北地区，中国其他地区水泥价格均呈现下降趋势；本周西北地区水泥价格为397.10元/吨，环比增长2.72%。2023年是“一带一路”倡议提出十周年，也是新时代对外开放最重要抓手。新疆是中国向西开放的重要枢纽，随着一带一路利好政策频出，基建重大项目或将加快落地，对新疆水泥需求或有较强支撑。受益标的：青松建华、天山股份。“双碳”时代下，风电、光伏成为能源低碳转型的重要途径，受益于政策红利以及产业技术迭代，产业链景气度有望显著提升。2023年或是光伏、风电装机大年，碳纤维、光伏玻璃、玻纤将会持续受益需求的增长。受益标的：光威复材、中复神鹰、福莱特、金晶科技、耀皮玻璃、中国巨石、中材科技。
本周(2023年6月5日至6月9日)建筑材料指数上涨0.48%，沪深300指数下跌0.65%，建筑材料指数跑赢沪深300指数1.13个百分点。近三个月来，沪深300指数下跌3.77%，建筑材料指数下跌12.33%，建材板块跑输沪深300指数8.56个百分点。近一年来，沪深300指数下跌10.32%，建筑材料指数下跌21.00%，建材板块跑输沪深300指数10.68个百分点。
水泥：截至2023年6月10日，全国P.O42.5散装水泥平均价为342.30元/吨，环比下跌1.15%；水泥-煤炭价差为234.56元/吨，环比上涨2.71%;全国熟料库容比71.92%，环比下降2.36pct。
玻璃：截至6月10日，全国浮法玻璃现货均价为2055.64元/吨，环比下跌41.58元/吨，跌幅为1.98%；光伏玻璃均价为162.19元/重量箱，环比下跌0.19%。浮法玻璃-纯碱-石油焦价差为54.13元/重量箱，环比下升4.20%；浮法玻璃-纯碱-重油价差为44.09元/重量箱，环比下升5.34%；浮法玻璃-纯碱-天然气价差为44.58元/重量箱，环比下升5.18%；光伏玻璃-纯碱-天然气价差为101.13元/重量箱，环比上升0.04%。
风险提示：经济增速下行风险；疫情反复风险；原材料价格上涨风险；房地产销售回暖进展不及预期风险；国内保交楼进展不及预期；房企流动性风险蔓延压力；基建落地进展不及预期风险。
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今年以来，我国经济增长面临外需下行、内需偏弱、民间投资信心不足、房地产市场修复进程放缓等制约因素，加大宏观政策逆周期调节力度的需求持续上升。
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目前半导体行业仍处于下行周期中，下游需求呈现结构分化趋势，消费类需求仍然疲软，新能源汽车、光伏储能领域需求相对较好，目前半导体行业估值处于近十年偏低水平。
截至2023年6月15日，电力及公用事业指数和电力指数表现强于沪深300指数。行业整体涨幅在30个中信一级行业中排第12位。
受益于下游需求的快速增长以及国家政策的大力扶持，国产新材料行业发展空间可观，确定性较强；生物柴油由于原料来源广泛且可再生、燃烧性能好、环保效果减排效果佳，具有可观的成长空间。
未来随着液氢需求增加，液氢储运产业链公司有望受益。储氢瓶制造环节建议关注蜀道装备、京城股份；液氢阀门环节建议关注富瑞特装；液氢运输环节建议关注中集安瑞科。
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