据海关统计,6月份,我国进出口总值5166.6亿美元,其中,出口3078.5亿美元,同比增8.6%;进口2088.1亿美元,同比降低2.3%;贸易顺差990.5亿美元,前值826.6亿美元。6月美元计价下出口继续提升,进口边际回落。具体到聚烯烃有关产品上看,塑料制品出口金额同比增加,维持相对高位的增速,初级形状塑料原料进口则量减价跌,内需偏弱局面依旧。汽车和家电出口仍旧维持较高的出口增速。国内外聚烯烃差价,导致进口窗口关闭。预计短期聚烯烃仍将延续震荡探底的过程。
2024年6月份,进口初级形态塑料原料量222.6万吨,同比去年同期减少5.8%;进口金额249亿元,同比减少5.2%;1—6月,进口初级形态塑料原料量1420.2万吨,同比去年同期增加0.1%;进口金额1530.6亿元,同比减少1%。从成本支撑看,去年12月份国际原油触底后震荡反弹,油制烯烃成本回升,其中美国WTI原油在70美元/桶获得支撑,同期的PE和PP国际报价波幅不大,大部分时间进口套利窗口关闭,而出口套利窗口打开。6月份国际原油价格偏强震荡,油制烯烃成本回升,聚烯烃进口套利窗口大部分时间关闭。随着油价冲高回落,聚烯烃跟随走低。
从进口初级形态塑料原料月平均价格上看, 2022年6月份月均价达到新高后开始下落,之后的维持连续下滑态势。如图所示,2023年4月份反弹的阶段新高以来,月均价连续走低,11月份均价环比走高后,12月份平均环比11月再次走低, 1—12月份累计均价继续走低。2024年前四个月累计均价拐头向上,国内聚烯烃生成企业积极开拓出口市场,部分煤制烯烃企业出口东南亚表现良好。4—5月月份单月均价连续增长,6月份再次回落。
2024年6月份,塑料制品出口金额664.7亿元,同比增加9.3%;2024年1—6月,塑料制品出口金额3776.4亿元,同比增加11.7%。按照美元计价,1—6月,塑料制品出口金额为同比增8.3%。今年前6个月,我国货物贸易出口总值17075.7亿美元,同比增长3.6%,塑料制品出口增速高于全国出口增速。前6个月,汽车、家电和集开云kaiyun官方网站成电路出口增速依旧表现抢眼,按美元计,分别同比增长18.9%、14.8%和21.6%。
根据世界贸易组织发布的最新统计数据,2024年第一季度全球贸易量同比增长1.4%,高于2023年1.4个百分点,全球贸易回暖迹象明显。进入第二季度,全球制造业景气延续上行态势。5月我国贸易加权制造业PMI较前月回升0.7个百分点至52.6%,并于6月维持在52.2%的高位。受此支撑,在前期高增长的基础上,6月出口同比较前月回升1个百分点至8.6%。
聚烯烃原料进口量减价跌,内需疲弱局面依旧,塑料制品出口继续维持高位增速。但是外强内弱的形势尚未改观,宏观政策端尚未实质性发力,基本面的供需博弈之下,预计短期聚烯烃价格延续震荡探底。
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