公司自电声行业起步,经过多年的发展,对产业链的不断完善和对优质资源的积极整合,开云app下载 开云app全站目前公司主营业务包括声学产品(耳机、音响)业务、精密零组件业务和OEM代工生产业务。公司所属的行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。
20世纪 80年代以来,视听娱乐和消费电子产业迅速发展。近年来,消费电子厂商和互联网公司在智能设备普及、人工智能技术迅速发展的浪潮中,纷纷进入电声产业,推动电声产业在技术、规模、应用领域上持续快速发展。
随着智能手机的普及,VR设备的兴起,视听娱乐产业也从模拟时代进入数字时代、流媒体时代,消费者移动化、即时化的视听娱乐需求不断增长,耳机的使用时间、使用频率不断提升,同时消费者对电声产品的外观、性能、质量、便携性都提出了更高要求,推动耳机品牌商和生产商不断进行产品的升级迭代,而新产品的不断出现也刺激了耳机需求量的上升。同时,随着蓝牙、WiFi 等无线传输技术的快速发展,使用无线传输技术的无线耳机渐趋成熟。开云全站 kaiyun由于无线耳机天然的便携性优势,使得消费者对无线耳机的需求不断增长。近年来,智能手机轻薄化趋势明显,高端智能手机纷纷取消有线耳机接口,也进一步刺激了无线耳机的市场需求。得益于性能改善,用户体验提升,智能耳机越来越为用户所认可,全球智能耳机行业增长迅速。近两年智能耳机市场仍保持着稳定增长的态势,但增速已经有所放缓。
由于无线耳机迅速发展,市场竞争日趋激烈,价格也不断下探。随着技术的成熟运用,同时随着音质、续航、降噪等技术的不断演进,蓝牙技术的不断更新,以及AI技术的逐步融入,智能耳机将迎来新的增长动力。
电子音响领域,随着信息产业迅速发展,多媒体技术和音源设备推陈出新,产品种类不断增加,提升了行业整体发展水平。近年来人民生活水平不断提高,精神追求意识也逐渐增强,同时我国经济实力不断攀升,经济形势保持稳步发展的势头,城市发展和社会进步带动社会公共事业、体育、教育、文化、旅游等各项产业发展。专业音响在电影电视、舞台表演、体育赛事、文化娱乐、会议系统、公共广播、网上授课等领域广泛应用,应用场景呈现多样化的态势,产品需求维持在较高水平。
由于通信、人工智能、5G等技术带动产业变革和行业联动式发展,专业音响领域已处于技术升级期,智能化、网络化、数字化和无线化是行业总体发展趋势,声频技术数字化发展是不可逆转的方向。当前国内专业音响市场的品牌集中度还比较低,未来竞争氛围将日趋浓重,市场竞争将考验企业的专业技术水平、持续创新能力、品牌影响力、行业经验和综合实力,具备研发、生产、安装、调试等多方面技术和整体解决方案能力的企业将具有更大的优势。
公司精密零组件业务和OEM代工生产业务主要服务于电子产品领域。我国国民经济的持续健康发展,居民收入水平逐渐提高,人民的消费能力不断增强,带动了电子产品的消费需求快速增长。消费者对产品的追求从使用功能向高技术含量、功能多样性、便携、时尚等方向转变,智能化已成为产业共识和转型方向。未来公司将继续在该业务领域持续投入,将业务触角延伸至各类智能化产品、工业控制、储能、新能源汽车等优质行业。
报告期内,公司完成了对飞达音响 75.4091%的股份的收购,飞达音响成为公司控股子公司。飞达音响是国内领先的电子音响系统生产企业、行业知名品牌,相关产品在电影还音系统市场占据优势地位。公司在电声行业的产业布局进一步完善。经过多年的发展以及对产业链的不断整合,目前公司主营业务包括声学产品(耳机、音响)业务、精密零组件业务和OEM代工生产业务三大业务单元。
1、声学产品。包括耳机及音响。耳机产品包括智能运动耳机、智能翻译耳机、TWS耳机、高防水等级蓝牙运动耳机、主动降噪耳机等;音响产品涵盖电影还音系统、专业音响系统、民用音响系统以及其他光电产品等。
2、精密零组件业务:精密模具、塑胶、高频传输连接器、通讯线材、耳机皮套及各类电声配件等。
3、OEM代工生产业务:包括路由器、摄像头、短距离交通设备及其它智能设备等。
公司及子公司广州飞达音响电子有限公司均为国家高新技术企业,建有广东省多功能耳机及线材工程技术研究中心、广东省企业技术中心、广东省数字声频工程技术研究中心、博士后科研工作站、东莞市新型多功能耳机工程技术研究中心等多个技术研发平台。公司研究院是统筹负责技术研发的部门,下设产品研发中心、设备研发中心和创新研究中心,组建了包含产品概念设计、电声设计、电子设计、结构设计和平面设计等较为全面稳定的核心研发团队。
截至2022年12月31日,公司及子公司已取得有效授权专利342项,其中发明专利26项,实用新型专利 232项,外观专利84项;软件著作权28项。
公司主要客户为电声产品制造商、智能终端及电声产品品牌商,经过在电声行业的多年沉淀,公司积累了丰富的客户资源、大客户开发与服务经验,与众多知名客户建立了合作关系,进入了苹果、Beats、安克、三星、哈曼、OPPO、小米、华硕、JLAB、骷髅头等知名智能终端及耳机品牌商的供应链。这些品牌商均在其行业内具有重要的影响力,市场竞争优势明显,主要产品位居市场领先地位。
子公司飞达音响在营销渠道方面深耕细作,经过多年发展,已经形成功能齐全的销售服务网络,以及人员结构合理的销售团队。产品出口至美国、英国、德国、意大利、加拿大等国家和地区,覆盖全国300余个主要城市。此外,飞达音响与中影数字院线、浙江横店院线、广东大地院线等国内主流院线也保持了长期合作伙伴关系。
公司专注于电声产品及配件的研发、生产及销售多年,基于在电声行业积累的技术优势、人才和市场等方面的资源,业已形成了以通讯线材、耳机皮套、耳机半成品、耳机整机为基础的完整产品链,并将产品链不断向上延伸,向外拓宽:近年来公司陆续开发了头戴式耳机、智能运动耳机、高防水等级蓝牙运动耳机、智能翻译耳机、TWS耳机、智能降噪耳机等耳机产品;公司高规格建设的精密模具部,能够对内对外提供精密模具、塑胶制品、高频传输连接器等;根据客户的需求,公司可以代工生产路由器、短距离交通设备(电动滑板车)及智能设备等产品;
子公司飞达音响作为国内领先的电子音响系统生产企业,其主要产品包括电影还音系统、专业音响系统、民用音响系统及其他光电产品等。飞达音响产品种类齐全,电影还音系统涵盖了大、中、小影厅以及巨幕电影等全部影厅设备,适应面广,技术含量高;专业音响系统、民用音响系统产品涵盖了电教、公共广播、体育场馆、舞台、报告厅、会议扩声、微电影、家庭影院、智能化无线、精细化的生产管理优势
精细化的生产管理能力是公司业务规模快速发展的重要保证。公司在基础质量管理流程方面建立起设计开发质量控制、物料认证、供应商管理、来料质量控制、制程质量控制、出货质量控制、客户服务等一套完整的精密制造管理系统,在及时完成客户订单的同时保证了公司的产品品质。公司建立了一整套严格的技术操作规程,注重员工培训和考核,不断优化生产工艺。这些举措使得材料、人工、质量等要素都得到完全有效的控制,公司产成品良品率高,从而有效控制了制造成本。
目前,公司已拥有东莞、广州、莱芜、贺州四大国内生产基地,越南、印度两大海外生产基地。公司生产基地以中国为核心覆盖东南亚、印度等新兴消费电子生产和消费聚集区。
公司多国生产基地布局首先可充分利用东南亚、印度等地价格相对较低的劳动力资源,降低生产成本;其次东南亚、印度已成为新兴消费电子生产聚集区,是三星、富士康、小米等知名厂商新的重点布局区域,公司海外生产基地可就近为下游客户提供产品;再次,东南亚、印度属于消费电子产品的新兴市场,市场潜力巨大,公司海外生产基地能够更加接近终端市场,更加迅速的做出市场反应;最后,公司多国生产基地可更加灵活的应对个别国家之间的贸易争端,保持公司整体经营稳定性。
2022年,国际地缘政治冲突加剧、国内外供应链无法确保顺畅链接、全球经济复苏缓慢、通货膨胀蔓延等多重不利因素对消费电子行业带来冲击。公司在实际经营中也面临着上游原材料供应不畅、消费电子市场需求低迷、用工短缺及劳动力成本上升等诸多挑战。面对诸多不利因素,公司管理团队坚持“以质量求生存、以人才促发展、以服务得市场、以管理生效益”的经营理念,扎实工作、开拓进取,努力达成公司年度经营目标。
在复杂、多变、动荡的商业环境下,2022年全年公司实现营业收入138,546.31万元,较上年同期增长5.79%;实现归属于上市公司股东的净利润5,810.70万元,同比增长239.7%。
报告期内,公司在发挥原有电声业务优势的基础上,拓宽了业务领域,通过对产业链不断完善、收购整合优质资产等方式,促进企业持续发展。
完成了对飞达音响75.4091%股权的并购。自2021年9月起,公司启动对飞达音响的收购事项,报告期内,公司积极有序推进该项工作,于2022年3月完成了相关资产的过户,飞达音响成为公司的控股子公司。此举进一步完善了公司在电声领域产业的布局。
通过近两年的建设与运营,公司精密模具部自制零部件为公司业务发展提供了有效支撑,并已具备对外提供精密模具、塑胶制品等产品的能力;通过对越南子公司的建设和精细化管理,进一步提升了公司交付能力,可为客户代工生产路由器、摄像头、短距离交通设备(电动滑板车)及其他智能设备等产品。公司对相关业务进行夯实、延伸、整合与发展,已形成了声学产品(耳机、音响)、精密零组件和OEM代工生产三大业务单元。
公司致力于通过持续技术创新助力企业可持续发展。2022年,公司持续拓展ODM项目,加强技术研发与业务端的联动,聚焦重点项目。在研发成果方面,TWS耳机实现了多种技术方案的研发和量产导入,如:压感sensor, 心率sensor,血氧sensor, 空间音频和头部追踪,双动圈音频方案,LE audio蓝牙方案等;头戴耳机在技术方案上也有突破,如2.4G+蓝牙的双模耳机,超低延迟的方案使用等;话务耳机通过了teams的认证;便携式蓝牙音箱的多种蓝牙方案的应用及一拖多场景的应用;此外,无线麦克风、音频眼镜、手表、开云全站 kaiyun摄像头等新品类都有技术拓展和项目的开展;截至2022年底,公司及子公司已取得有效授权专利342项,其中发明专利26项,实用新型专利 232项,外观专利84项;软件著作权28项。
公司始终坚持以质量求生存。2022年,公司将“质量监督,全员工作质量提升”工作与ISO9001、ISO14001和QC080000 结合,强化全员质量管理意识,提升质量管理团队能力,展开管理评审等质量活动;同时加大对自动化,可靠性等设备的投入,大幅度提升产品可靠性一致性,进而持续提升公司全业务链条的质量管控水准,保障产品和服务的高品质交付;全年无重大质量事故,提升了整体客户满意度,为业务拓展提供强力保障。
随着公司业务快速发展,数字化管理需求日益强烈。2022年,公司继续多项信息化管理体系建设,并大力推进信息化管理系统(包括ERP、PLM、MES、BI、WMS、数据决策、产线看板等软件系统)建设,推动公司全面实施管理数字化提高公司生产经营管理效率,力求做到经营信息的及时、准确、全面反映,强化经营过程管控,打造适应公司发展需要的数字化管理平台。
公司始终坚持以管理生效益。2022年,公司持续开展运营管理体系优化工作,强化公司内部各部门之间的协同,优化制度流程体系建设,持续提升内部管控水平。
公司进一步优化了绩效激励体系和薪酬管理体系,激发员工的工作积极性和创造性。公司推出了股票期权激励计划,进一步完善公司长效激励与约束机制,通过有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合,促进公司持续、健康发展。
未来公司将以电声领域优势为依托,紧跟行业机遇,拓宽业务范围和产品线条。公司将加强技术创新,深挖客户需求,同时深度整合上市公司及飞达音响资源,充分发挥协同效应,进一步夯实电声业务基础优势;利用公司多国和国内多地域生产基地布局优势,做好资源配置,提升智能制造水平和订单交付能力,进一步控制成本,提升运营效率,为公司发展提供有力支撑;积极开拓新业务领域,打造新的增长驱动,促进公司经济效益提升,实现长远发展目标。
面对复杂、多变、严峻的经济环境,2023年,公司将进一步拓宽客户群体,在巩固现有的优质客户资源、增强客户粘性、深挖现有客户增长点的同时,积极进行新业务领域尝试,提高公司的市场影响力、综合实力和盈利水平。公司将充分利用在电声行业的积累和供应链管理、精益制造方面的优势,积极整合各类资源,在连接器领域作出业务延伸,以建立更加稳定健康的业务体系。
基于公司发展规划,2023年,公司将积极通过资本运作拓展业务范围,运用投资、并购等方式进一步完善产业布局,进入优质行业赛道,拓展新的业务增长极。同时公司将充分利用上市公司平台,积极考虑多种融资方式,借助资本市场的力量,为公司长远发展助力。
2023年,公司将继续高度重视研发技术创新,紧跟市场和客户需求制定公司产品研发计划,加大研发投入,优化研发环境和制度流程体系,提升研发效率和技术创新能力。同时,公司将对研发资源进行系统梳理,针对业务拓展需求,优化研发资源配置,通过自主培养和人才引进的方式进一步充实研发队伍,提升公司的研发实力。
(1)提升订单交付保障能力。强化全业务链条的协同运作,提升生产计划制定的准确性,确保物料的及时供应,通过系统化的计划目标管理,确保订单交付满足客户需求。
(2)提升成本管控能力。充分发挥越南厂区、广西贺州厂区等制造基地的低成本优势,提升产品毛利率;同时在公司内部深入推进工艺优化降本、加快存货周转、采购降本等工作,持续提升公司内部成本管控水平。
(3)提升质量管控水平。深入优化质量管理体系建设,持续提升全业务链条质量管控能力,确保产品质量满足客户需求。
(4)推进数字化制造。公司将继续深入推进数字化制造能力提升,采用自主开发与外部引进相结合的方式,推进ERP系统、PLM系统、WMS系统等信息管理系统的协同和应用,初步实现生产制造全流程信息可视化管理,强化制造过程管控,提升制造效能。开云app下载 开云app全站
(5)着力发挥精密模具部的优势,通过关键部件自制的方式,提升全业务链条制造管控能力,减少复杂经济形势的扰动。
基于公司战略发展需求,持续开展管理体系优化工作。首先,持续推进运营指挥体系优化,强化部门间协同;其次,深入推进绩效激励体系和薪酬体系优化,优化长期激励和短期激励规则,强化绩效应用,创新激励模式,提升员工的工作积极性和执行力;再次,根据公司发展需求适时开展组织优化调整、完善制度流程体系建设。
在提升母公司管理水平的基础上,全面开展越南厂区、广西贺州厂区、广州飞达厂区等制造基地的管理体系优化工作,进一步提升各制造基地的低成本优势,实现母子公司的协同发展,支撑公司业务扩张和利润目标的达成。
深入推进人才梯队建设,完善人才的“选用育留”管理体系,将外部人才引进与内部人才培养相结合,不断优化公司的人员结构,持续提升员工的知识技能和解决问题的能力,强化干部的管理能力提升,满足公司业务扩张的人才需求。
2023年,公司将持续开展企业文化建设,基于“笃行匠心、修己善群”的文化理念,强化高执行力、高绩效、主动协同的文化氛围,拓展企业文化宣传渠道,外树公众公司形象,内强员工价值认同,持续提升员工归属感与工作幸福感,提升公司整体凝聚力,实现公司年度经营目标。
注:公司未来发展计划中涉及相关前瞻性描述的内容不构成对投资者的承诺,请投资者理性决策。
随着我国在世界经济地位的不断提升,在全球货币量化宽松背景下,人民币汇率的不确定性加大。公司海外业务比重较大,因此受人民币汇率波动的影响较为明显。汇率波动的影响主要表现在两方面:一方面影响产品出口的价格竞争力,人民币升值将一定程度削弱公司产品在国际市场的价格优势;另一方面汇兑损益对公司业绩造成波动。
劳动力供求关系的结构性矛盾以及老龄化加速劳动力成本进入上升通道。同时,随着公司的业务增长,需要更多的专业人才与普通劳动力支撑。因此公司可能存在用工短缺及劳动力成本上升的风险,可能对生产经营产生不利影响。
公司产品的主要原材料为PCBA、喇叭、塑胶件、电池、磁铁等,直接材料占主营业务成本的比重比较高,原材料价格波动对公司业绩的影响较大。近年来,受市场需求和宏观环境的影响,公司生产产品所需的原材料价格存在一定波动,增加了公司生产经营的难度,直接影响公司毛利率水平。如果原材料价格在未来出现大幅上涨,而公司不能有效地将原材料价格上涨的压力向外部转移或通过技术工艺创新抵消,将会对公司的经营业绩产生不利影响。
公司所处行业的竞争较为激烈,国内生产企业数量众多,预计未来市场竞争将持续激烈状态。尽管公司具备较强的研发实力和制造能力,并积累了一定的稳定优质客户,但如果公司发生决策失误或市场拓展不力,或者国家产业政策发生不利变动,则公司在市场开拓和技术升级等方面面临较大的风险和挑战。
并购飞达音响后,公司需要对其在多方面进行整合。由于公司与飞达音响在企业文化、管理风格等方面存在一定差异,公司能否保持飞达音响原有的竞争优势并充分发挥协同效应具有不确定性,若整合措施未达到预期,可能会对公司的经营产生不利影响。
本次并购形成了一定商誉,虽然公司及飞达音响管理层未来仍将持续勤勉经营,但仍可能存在业绩不达预期的情况,影响公司的整体经营预期。同时公司需要在未来的每个会计年度末进行减值测试,如飞达音响业绩不达预期,则存在商誉减值的风险,从而对公司经营业绩造成不利影响。
公司成立了子公司星联技术,尝试拓展业务范围,拟借助国产替代的大趋势,积极整合各项资源,充分利用公司现有设备,推出符合国产化需求的应用于新能源汽车、储能、工业、高速通讯及家电等行业的连接器产品。电子元器件行业下游应用领域涉及面较广,市场需求及行业趋势变化较快。且连接器产品属于新的业务领域,前期投入较大,如果公司在新产品开发时未能做出正确研判,可能导致无法及时匹配市场需求,进而导致公司投资回收周期过长甚至项目失败的风险。
连接器产品具有一定的技术和结构复杂性。若未来公司不能适应国家质量标准可能发生的变化相应完善公司质量管理体系,或是由于自身设计、工艺和生产方面出现质量瑕疵甚至引发安全隐患,将可能面临行政处罚、诉讼赔偿以及负面舆论,进而对公司声誉、品牌形象和经营业绩带来不利影响。
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